2026 年 2 月华源证券发布北交所汽车链专题报告，指出北交所作为专精特新企业聚集地，汽车产业链企业聚焦核心零部件领域，凭借技术深耕、头部客户绑定及全球化布局形成独特成长潜力，苏轴股份、开特股份等多家国家级专精特新小巨人企业构建起产业集群，核心竞争力体现在技术创新、产品质量等方面，同时积极向机器人、低空经济等新兴领域拓展，成为布局汽车链细分机遇的优质标的。

　　报告确立北证汽车投资五大主线，各主线均有明确发展趋势与标的方向。智能驾驶方面，L2 级辅助驾驶渗透率超 50% 成主流，2026 年高速 L3 将规模商用、城区 L4 试点商用，多传感器融合成标配，北交所标的覆盖感知、通信、应用全环节，重点关注开特股份、奥迪威等；轻量化受双碳目标与油耗法规驱动，2035 年燃油 / 纯电动乘用车轻量化系数将分别降 25%、35%，铝合金为当前综合性价比最优材料，吉冈精密、骏创科技等布局铝合金压铸件、改性塑料等核心领域。

　　汽车后市场迎来线上化与跨境电商机遇，海外线上汽配渗透率提升，国内跨境出口电商规模持续增长，后市场企业凭借柔性化生产适配 “多品种、小批量” 需求，建邦科技、巴兰仕等绑定海内外核心渠道成核心标的；人形机器人2025 年全球出货量预计达 13318 台，中国厂商表现突出，核心零部件国产化加速但部分环节技术仍存差距，鼎智科技、开特股份等在电机、传感器、减速器领域布局深入；固态电池2026 年商业化进程加速，2027 年中国出货量或达 18GWh，半固态为短期过渡路径，全固态成长期方向，重点关注纳科诺尔等设备端标的与贝特瑞等材料端标的。

　　报告还明确了北交所汽车产业企业的核心分析框架，需跟踪原材料价格、产能释放、客户认证、研发进展等要素，同时指出行业面临三大风险：汽车行业受宏观经济与政策影响的波动风险、客户新项目开发失败的业务风险、原材料价格波动导致的盈利风险。整体而言，北交所汽车链企业依托细分领域优势，在电动化、智能化、轻量化共振下，叠加新兴领域拓展，具备显著的投资价值与成长潜力。

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